Au niveau mondial, l’environnement de l’année dernière était très «challenging», a déclaré le président de l’Association des banquiers luxembourgeois, , lors de la conférence de presse annuelle de l’ABBL, le 30 avril dernier. «Il y a eu un certain nombre d’incertitudes géopolitiques et économiques, a-t-il noté, et le contexte international est devenu beaucoup plus compliqué. L’évolution technologique s’accélère, l’intelligence artificielle présentant à la fois des opportunités et des risques. Les taux d’intérêt ont commencé à diminuer en 2024 également, même s’ils sont restés en territoire positif. Malgré tous ces facteurs, le secteur bancaire s’est «plutôt bien comporté», a déclaré M. Stein. «Les banques sont en «bonne forme», et c’est une «bonne nouvelle» car elles peuvent continuer à contribuer à la prospérité des entreprises et au développement de l’économie. Cette «solidité” est également un bon point de départ pour le financement de priorités telles que la cybersécurité, la transition durable et la défense.»

Nombre de banques et de salariés assez stable

Trois banques ont reçu l’année dernière un agrément de la Commission de surveillance du secteur financier (CSSF), tandis que 17 licences ont été accordées à des professionnels du secteur financier (PSF), à des sociétés d’investissement, à des établissements de paiement, à des établissements de monnaie électronique et à des prestataires de services d’actifs virtuels. M. Stein a constaté une certaine consolidation dans le secteur. Le nombre total de banques agréées au Luxembourg s’élevait à 115 en 2024.

Le nombre d'employés dans le secteur bancaire du Grand-Duché (26.148) a légèrement diminué par rapport à l'année précédente (26.285), mais est resté relativement stable au cours des dernières années.

Le total des bilans des banques a légèrement augmenté, a constaté M. Stein.

La Banque centrale européenne se rapproche de son «objectif» d’inflation de 2% et a commencé à réduire les taux d’intérêt, mais les banques ont tout de même enregistré de bons résultats grâce aux taux d’intérêt positifs de l’année dernière. Si l’augmentation des marges d’intérêt n’a pas été aussi impressionnante que l’année précédente (2023 a vu une augmentation de 50,9% des marges d’intérêt), 2024 a tout de même connu une augmentation respectable de 4,4 % des marges d’intérêt. Les revenus provenant des commissions ont augmenté de 9,4% et ont été un moteur de bénéfices, a déclaré M. Stein, tandis que les banques ont pu maintenir leurs coûts stables (les frais généraux ont en fait diminué de 0,1%). En outre, les banques ne sont plus tenues de contribuer au Fonds de résolution européen en 2024, ce qui a joué un rôle positif dans la réduction des coûts.

Il faut rester agile pour être compétitif

«Je crois que nous sommes tous d’accord pour dire que le monde est devenu plus compliqué», a déclaré Mme Stein. La compétitivité a été mise à l'honneur, comme l'illustre la publication du rapport de et de la . Il a toutefois précisé que la simplification réglementaire n'était pas synonyme de déréglementation. «Il est très difficile d'avoir une vision claire de ce que seront les prochaines années», a-t-il ajouté. «Notre priorité est de rester agile, de pouvoir se préparer aux incertitudes. «En plus de la compétitivité, l'attraction des talents reste un sujet important pour le Luxembourg, a notéle CEO de l'ABBL , confronté à la concurrence de centres financiers tels que Dublin, Paris et Francfort. L'ABBL travaille par exemple sur une «académie de gestion de patrimoine" pour rapprocher les étudiants de la «réalité du terrain" et sur des initiatives visant à améliorer le cadre juridique pour les stagiaires.

Le soutien au logement résidentiel - un thème clé non seulement pour le secteur financier, mais pour le grand-duché dans son ensemble - a été une initiative transversale pour l'ABBL l'année dernière. Au-delà de la structure d'accueil Prolog, mais , l'ABBL travaille également sur une étude de faisabilité pour un potentiel partenariat public-privé afin de proposer des logements abordables pour les jeunes talents. Ce projet pourrait encourager d'autres entreprises à construire des logements abordables pour les jeunes membres du personnel, mais M. Grbic a précisé que cette initiative était encore en cours d'analyse. Prolog restera opérationnel jusqu'au 30 juin (). Mais les «idées créatives» telles que cette structure ad hoc «ne s'arrêteront pas», a déclaré Stein, qui a ajouté que l'ABBL se considère comme un facilitateur pour la création d’«initiatives innovantes" visant à relever des défis tels que le logement.

ING Luxembourg en mai 2024. Interrogé sur le fait de savoir si l'ABBL s'attendait à ce que d'autres banques ferment leurs activités de banque de détail, M. Grbic a répondu: «Nous n'avons absolument aucune information sur le fait que quelqu'un dans le secteur de la banque de détail envisage de fermer ses activités ici au Luxembourg. Mais nous entendons régulièrement des banques étrangères manifester leur intérêt pour le marché de la banque de détail au Luxembourg. Encore une fois, nous n'avons pas de banque spécifique dont nous savons qu'elle est intéressée, mais de temps en temps, nous savons que des gens y réfléchissent, font leur analyse».

Cybersécurité et finance durable

La finance durable et la cybersécurité figurent parmi les priorités de l'ABBL. En ce qui concerne la finance durable, les défis comprennent la complexité, une charge disproportionnée sur les PME et des données sur les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) qui sont souvent fragmentées, non standardisées ou inaccessibles, a déclaré , responsable de l'innovation, du numérique et de la durabilité à l'ABBL. Le contient des mesures de simplification en ce qui concerne les rapports sur le développement durable des entreprises, mais le risque est que moins de données soient disponibles. Il faut veiller à ce que les données ESG soient publiques, normalisées, fiables et interopérables.

La cybersécurité, avec l'utilisation accrue de l'intelligence artificielle, devient de plus en plus importante. L'IA permet des cyberattaques plus sophistiquées, comme celles qui utilisent des «deepfakes». Entre janvier 2023 et juin 2024, selon les données de l'Agence de l'Union européenne pour la cybersécurité (Enisa), 46% des attaques en Europe étaient dirigées contre des banques, avec un pic d'attaques par déni de service distribué (DDOS) lié à la guerre à grande échelle de la Russie contre l'Ukraine. Par ailleurs, les chiffres de la police grand-ducale font état d'une augmentation de 20,8 % des escroqueries en ligne en 2024. Des mesures de sensibilisation et de vigilance sont donc nécessaires.

Le règlement sur la résilience opérationnelle numérique (Dora) vise à renforcer la résilience cyber et opérationnelle dans le secteur financier, ainsi qu’à encadrer les risques liés aux prestataires tiers. Kautz a également souligné que la ligne anti-fraude 491010 Worldline est désormais disponible 24h/24 et 7j/7, permettant de bloquer immédiatement sa carte de crédit ou de résoudre des problèmes liés à Luxtrust. Une task force nationale – pilotée par l’ABBL et la House of Cybersecurity – a également été mise en place pour lutter contre la fraude en ligne, a indiqué Kautz. Les banques ne sont souvent qu’un maillon dans une escroquerie, qui peut commencer par un appel téléphonique ou une vidéo sur les réseaux sociaux, a-t-elle précisé, d’où l’importance de sensibiliser largement sur le sujet.

Une nouvelle page web – cyberfraud.lu – sera mise en ligne dans les prochaines semaines, avec des informations pour se protéger (ou protéger les autres) contre les cyberarnaques, ainsi que du matériel pédagogique.

Cet article a été , traduit et édité pour le site de Paperjam en français.