La Spuerkeess a annoncé, le 13 mars, avoir émis avec succès, le 12 mars, son obligation verte senior préférentielle 6NC5 d’un montant de 500 millions d’euros, marquant ainsi une étape importante dans sa stratégie en matière de marchés de capitaux.

L’obligation, émise dans le cadre du nouveau Green Bond Framework de la Spuerkeess, sera cotée à la Bourse de Luxembourg (LuxSE) et affichée sur le Luxembourg Green Exchange (LGX), précise un communiqué de presse.

L'émission de la banque  permettra à la Spuerkeess d’émettre des titres de créance, «les fonds des investisseurs étant spécifiquement affectés au financement de bâtiments à haute efficacité énergétique », indique un communiqué. Le produit de ces obligations vertes sera exclusivement destiné au financement de projets au Luxembourg répondant à des critères spécifiques en matière d’efficacité énergétique.

«Cette première émission d’obligations vertes de référence marque une étape cruciale dans notre stratégie de financement et de durabilité», a déclaré Doris Engel, directrice financière de la Spuerkeess. «L’intérêt marqué des investisseurs témoigne non seulement de leur confiance dans notre profil de crédit, notre stratégie commerciale et notre résilience financière à long terme, mais aussi de l’appétit croissant pour des investissements verts crédibles et à impact environnemental. Le succès de cette transaction constitue une base solide pour nos futures activités sur les marchés de capitaux.»

L’émission a suscité un vif intérêt de la part des investisseurs, avec environ 125 ordres enregistrés, selon la banque. Le carnet d’ordres final a été clôturé à plus de 1,8 milliard d’euros, soit une sursouscription de 3,6 fois la taille de l’émission (500 millions d’euros).

La Deutsche Bank était la coordinatrice globale de la transaction, et les teneurs de livre associés étaient Belfius, Citigroup, Deutsche Bank et Société Générale.

Cet article a été , traduit et édité pour le site de Paperjam en français.