voit la planification patrimoniale comme un levier de transformation. La plateforme aide les conseillers à adopter une «vue d’hélicoptère» des actifs, évaluant leur cohérence avec les objectifs du client. Cette approche permet d’identifier des opportunités, d’anticiper les risques et de proposer des solutions alignées avec les aspirations profondes du client.
Créer un lien de confiance
Grâce à Abbove, la planification patrimoniale devient efficace en facilitant une connaissance approfondie du client: son parcours professionnel, ses moments de vie clés, ses aspirations et sa situation familiale, ainsi qu’une vue à 360° de son patrimoine. La plateforme renforce la confiance entre le client et le conseiller en offrant un espace sécurisé pour échanger sur des aspects personnels.
Le conseiller comme guide
Abbove outille le conseiller pour accompagner le client dans ses décisions et ajuster la stratégie selon les évolutions de sa vie et de ses priorités. Le conseiller ne se limite plus à la gestion des actifs: il aide le client à atteindre des objectifs tels que la transmission de patrimoine ou l’alignement de ses investissements avec ses valeurs personnelles.
Des réponses tactiques aux enjeux stratégiques
Les décisions tactiques, qu’il s’agisse de structuration ou d’investissements, s’inscrivent dans une vision globale. Le cap stratégique définit les priorités et garantit que chaque décision est en harmonie avec les objectifs patrimoniaux du client.
Conclusion
La planification patrimoniale stratégique dépasse la simple gestion d’actifs. Elle permet au client de réaliser ses aspirations à travers un patrimoine aligné avec ses valeurs et ambitions. En construisant une relation de confiance et en adoptant une approche globale, le conseiller devient un véritable partenaire sur le long terme, favorisant une relation intergénérationnelle harmonieuse avec la vision du client.
Cet article promotionnel a été rédigé dans le cadre de l’adhésion au Paperjam Club de Abbove. Si vous souhaitez vous aussi adhérer au Club, contactez-nous à l’adresse .