Les paiements instantanés et les transactions de compte à compte sont en train de remodeler le paysage des paiements, mais seule une fraction des institutions financières sont prêtes à gérer ces changements, selon le World Payments Report 2025, par l’institut de recherche Capgemini le 10 septembre 2024. Capgemini prévoit que les paiements instantanés représenteront 22% du volume mondial des transactions autres qu’en espèces d’ici 2028, marquant ainsi une évolution significative dans un écosystème financier en pleine transformation, sous l’effet de l’innovation et de la numérisation.
Le rapport souligne que si le secteur des paiements évolue depuis 2004, stimulé par les progrès des technologies numériques telles que les paiements de pair à pair et les transactions sans contact, les changements réglementaires ont également joué un rôle essentiel dans la promotion de l’innovation et l’amélioration de la protection des consommateurs. Selon Capgemini, il en résulte un écosystème de paiements plus interconnecté, plus efficace et plus sûr que jamais.
Transactions autres qu’en espèces
Les données indiquent une augmentation significative des transactions autres qu’en espèces. En 2023, le volume total a atteint 1.410 milliards et devrait passer à 1.650 milliards d’ici 2024. D’ici 2028, les transactions autres qu’en espèces devraient presque doubler, pour atteindre 2.840 milliards au niveau mondial. Capgemini a noté que la région Asie-Pacifique était en tête pour l’adoption de ces méthodes de paiement, avec une augmentation de 20% d’une année sur l’autre en 2024, dépassant l’Europe (16%) et l’Amérique du Nord (6%). Le commerce électronique a été identifié comme l’un des principaux moteurs de cette évolution, 77% des dirigeants du secteur le considérant comme un facteur clé de l’accélération du passage aux transactions sans numéraire.
Paiements A2A
Les paiements de compte à compte (A2A) permettent aux utilisateurs de transférer de l’argent directement de leur compte bancaire à celui de quelqu’un d’autre, généralement pour des services ou des achats. Contrairement aux paiements peer-to-peer (P2P), qui passent par des applications tierces comme PayPal, les paiements A2A sont traités directement entre les banques. Capgemini prévoit que les paiements A2A pourraient perturber les systèmes de cartes traditionnels, réduisant potentiellement la croissance des transactions par carte de 15 à 25%. En outre, les paiements A2A sont plus rapides et plus rentables, car ils évitent les frais des réseaux de cartes. Le rapport prévient que cette évolution pourrait remettre en question les systèmes de cartes établis et entraîner des pertes de revenus importantes pour les institutions financières qui dépendent des frais de cartes et des charges d’intérêt. En Europe, le portefeuille Wero de l’European Payments Initiative devrait accélérer l’adoption des paiements A2A, avec une diminution prévue de 37% des transactions par carte d’ici à 2027.
Paiements instantanés
Malgré les avantages des paiements instantanés, le rapport indique que les institutions financières ont du mal à suivre le mouvement. Alors que deux tiers des responsables des paiements considèrent que les paiements instantanés sont essentiels pour favoriser les transactions autres qu’en espèces, les inquiétudes concernant la fraude et la liquidité ont entravé les progrès. À l’heure actuelle, seules 25% des banques sont en mesure de recevoir des paiements instantanés, et seulement 53% ont la capacité de les envoyer et de les recevoir.
L’analyse de Capgemini, basée sur les réponses à l’enquête d’une variété d’organisations commerciales et technologiques, a révélé que seulement 5% des banques ont le niveau de préparation commerciale et technologique nécessaire pour devenir des leaders dans l’adoption des paiements instantanés. Ce manque de préparation est particulièrement notable dans les banques européennes, puisque seulement 13% d’entre elles disposent d’une base technologique solide pour prendre en charge les paiements instantanés. Cette situation est particulièrement préoccupante à l’approche de l’échéance d’octobre 2025 fixée par le règlement sur les paiements instantanés dans l’UE, qui obligera toutes les banques à offrir une fonctionnalité complète de paiement instantané.
Jeroen Hölscher, responsable mondial des services de paiement chez Capgemini, a indiqué dans le rapport que l’augmentation des transactions sans numéraire est le signe d’une évolution majeure vers des paiements instantanés et ouverts. Il souligne que la collaboration entre les secteurs privé et public, comme on l’a vu avec Pix au Brésil et UPI en Inde, est cruciale pour le succès.
Finance ouverte
Le rapport aborde également les progrès de la finance ouverte, un écosystème financier plus interconnecté et centré sur le consommateur, en soulignant son potentiel en tant que force de transformation majeure dans le secteur. L’adoption de l’open banking dans le cadre de la directive européenne sur les services de paiement (PSD2) de 2018 a ouvert la voie à l’open finance, qui responsabilise les consommateurs et les entreprises en permettant le partage de données en temps réel entre les institutions financières. Cependant, malgré ses promesses, Capgemini a constaté que les progrès restent lents en raison de la diversité des cadres réglementaires et des initiatives de marché dans les différentes régions. Les pays leaders dans ce domaine sont l’Australie, le Brésil, l’Inde et Singapour.
Néanmoins, les institutions financières sont confrontées à des défis considérables pour adopter pleinement la finance ouverte. Les interfaces de programmation d’applications (API) non standardisées, le contrôle limité de l’utilisation des données et les incitations insuffisantes à partager les données avec des tiers figurent parmi les principaux obstacles identifiés. Selon Capgemini, seulement 17% des banques sont à un stade avancé de lancement ou de pilotage de produits de finance ouverte, tandis que 39% en sont encore à la phase de planification et d’évaluation de l’impact. En outre, 23% des banques hésitent à aller de l’avant, dans l’attente d’une plus grande clarté réglementaire.