Les banques de l’Union européenne et de l’Espace économique européen ont enregistré des résultats mitigés pour les principaux indicateurs financiers, avec une stabilité notable dans certains domaines et de légères baisses dans d’autres. L’Autorité bancaire européenne le 19 septembre son tableau de bord trimestriel des risques pour le deuxième trimestre 2024, qui fournit des données statistiques agrégées pour les plus grands établissements de l’UE et de l’EEE.

Rendement des fonds propres et marge nette d’intérêt

Le rendement des fonds propres des banques de l’UE/EEE au T2 2024 est resté largement inchangé sur une base annuelle, atteignant 10,9%, soit 10 points de base de moins qu’à la même période en 2023. Cependant, sur une base trimestrielle, le RoE a connu une augmentation de 30 points de base. Cette amélioration a été principalement attribuée à une augmentation des autres revenus d’exploitation, a indiqué l’ABE.

La marge nette d’intérêt a connu une légère baisse trimestrielle, passant de 1,69% au premier trimestre à 1,68% au deuxième trimestre. Malgré cette légère baisse, la marge nette d’intérêt est restée supérieure à son niveau de 1,60% au deuxième trimestre 2023. La diminution de la marge d’intérêt nette suggère qu’elle a peut-être atteint son maximum au premier trimestre 2024, la croissance des volumes étant insuffisante pour compenser l’impact négatif de la baisse de la marge. Par conséquent, le revenu net d’intérêts a légèrement diminué sur une base trimestrielle, a expliqué l’ABE.

Ratios de capital et de liquidité

Le ratio de fonds propres de catégorie 1 (CET1), une mesure clé de la solvabilité des banques, s’est amélioré sur une base entièrement chargée, augmentant de 10 points de base pour atteindre 16,1% au deuxième trimestre 2024. Ceci reflète un renforcement constant des positions en capital parmi les banques de l’UE/EEE.

Les indicateurs de liquidité ont également montré des tendances positives. Le ratio de couverture des liquidités a augmenté de 161,7% au premier trimestre 2024 à 163,2% au deuxième trimestre 2024, tandis que le ratio de financement stable net a augmenté de 127,3% à 127,8% au cours de la même période. L’ABE a noté un changement dans la composition des actifs au sein du numérateur de la couverture de liquidité, avec une baisse de la part des liquidités et des réserves détenues par les banques et une augmentation correspondante des actifs de l’administration centrale.

Croissance des prêts

L’activité de prêt a connu une croissance modeste au cours du deuxième trimestre, les prêts aux ménages et aux entreprises non financières ayant légèrement augmenté. Les expositions souveraines ont augmenté d’environ 200 milliards d’euros, soit 5,5%, depuis la fin de 2023. Cette augmentation s’est accompagnée d’une plus grande proportion d’expositions comptabilisées à la juste valeur et d’une augmentation des échéances à plus court terme. Ces changements suggèrent une évolution des stratégies de gestion des risques parmi les banques de l’UE/EEE en ce qui concerne leurs portefeuilles de dette souveraine.

Prêts non productifs

Le ratio des prêts non performants est resté stable à 1,9% au deuxième trimestre, sans changement par rapport aux trimestres précédents. Cependant, l’ABE a souligné qu’il y avait des divergences importantes entre les segments, certains secteurs pouvant connaître des niveaux plus élevés de prêts non performants par rapport à d’autres.