Alors que le secteur de l’assurance et de la réassurance au Luxembourg évolue, les experts et les acteurs de l’industrie prévoient plusieurs développements clés qui façonneront sa trajectoire dans les années à venir. Voici les principales tendances et les principaux défis qui devraient définir le paysage d’ici 2025, selon les experts du secteur.

Durabilité et intégration ESG

Les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) occupent une place de plus en plus importante dans les opérations d’assurance. Les assureurs intègrent les critères ESG dans leurs stratégies de souscription, d’investissement et d’évaluation des risques afin de s’aligner sur l’accord vert de l’Union européenne et sur le règlement relatif à la divulgation d’informations sur la finance durable (Sustainable Finance Disclosure Regulation – SFDR). Cette évolution devrait favoriser la conformité réglementaire et améliorer la compétitivité du marché, en renforçant l’engagement des assureurs en faveur du développement durable.

Réformes Solvabilité II

Les réformes en cours du cadre réglementaire Solvabilité II restent une question cruciale. Ces modifications, axées sur la proportionnalité, l’intégration du risque de durabilité et le renforcement de la protection des assurés, visent à améliorer la résilience et la transparence du secteur. Les assureurs doivent s’adapter à ces changements pour répondre à l’évolution des attentes réglementaires.

L’intelligence artificielle

L’intelligence artificielle (IA) est à l’honneur dans le secteur de l’assurance, les experts soulignant que «l’IA n’est pas seulement un outil d’efficacité, c’est un catalyseur d’innovation». Selon eux, l’IA devrait améliorer le traitement des sinistres, l’évaluation des risques, la détection des fraudes, le service à la clientèle et la souscription. Avec l’introduction de la loi européenne sur l’IA, on s’attend à des implications significatives pour les pratiques de souscription et l’utilisation éthique de l’IA dans l’évaluation des risques. Alors que l’IA s’intègre de plus en plus dans le secteur, les experts préviennent que les préoccupations relatives à la confidentialité des données, à la transparence et à la responsabilité occuperont le devant de la scène. Garantir l’utilisation éthique de l’IA, conformément aux réglementations émergentes, sera crucial pour maintenir la confiance et l’intégrité.

Risques climatiques et catastrophes naturelles

La fréquence et la gravité croissantes des catastrophes naturelles dues au changement climatique mettent davantage l’accent sur la gestion des risques climatiques dans le secteur de l’assurance. Cette évolution est particulièrement importante pour les secteurs de la réassurance et de l’assurance non-vie, qui jouent un rôle clé dans l’adaptation aux risques climatiques. Les assureurs mettent désormais davantage l’accent sur la gestion de ces risques, une tendance qui devrait s’accentuer dans les années à venir. Une gestion efficace des risques climatiques sera essentielle pour ajuster la tarification de la réassurance et développer des solutions innovantes de transfert de risques afin d’atténuer l’impact financier des événements climatiques extrêmes, affirment les experts.

Transformation numérique et insurtech

Comme d’autres secteurs de la finance, l’industrie de l’assurance est transformée par des innovations technologiques telles que l’IA, la blockchain et l’automatisation. Ces outils numériques rationalisent les opérations, améliorent l’engagement des clients et créent de nouveaux avantages concurrentiels. L’insurtech, en particulier, est prête à provoquer une disruption significative, en offrant des solutions plus agiles et plus rentables à la fois pour les assureurs et leurs clients, ont déclaré des experts lors d’interviews et de conférences sur le secteur.

Avec l’escalade des cybermenaces, la demande d’assurance et de réassurance cybernétiques devrait monter en flèche. Les experts notent que les assureurs, en raison de la nature sensible des données qu’ils traitent, sont particulièrement vulnérables aux cyberattaques et doivent constamment renforcer leurs mesures de cybersécurité. La réglementation étant de plus en plus stricte, le besoin de solutions complètes de gestion du risque cybernétique sera un domaine de croissance clé pour le secteur.

L’assurance transfrontalière dans l’UE

Les efforts continus de l’UE pour renforcer le marché unique de l’assurance resteront une priorité pour le secteur. Ces initiatives visent à éliminer les obstacles aux services transfrontaliers, à harmoniser les réglementations et à créer un marché de l’assurance plus intégré au sein de l’UE. En conséquence, les assureurs auront de nouvelles possibilités d’étendre et de rationaliser leurs opérations au-delà des frontières. Cependant, comme l’a fait remarquer un expert, il y a «de plus en plus de tentatives pour restreindre le libre accès aux produits transfrontaliers».

Fiscalité

Le Luxembourg reste une plaque tournante essentielle pour la réassurance, les primes atteignant 13 milliards d’euros en 2023. En outre, son importance stratégique va au-delà de la réassurance, car le cadre fiscal du pays joue un rôle crucial dans l’élaboration de la planification fiscale et des stratégies d’investissement dans toute l’Europe. Toute modification de la réglementation fiscale pourrait avoir un impact significatif sur la compétitivité du Luxembourg en tant que centre financier de premier plan.

Transformation des talents et de la main-d’œuvre

Les experts avertissent que le secteur de l’assurance luxembourgeois est confronté à une pénurie croissante de talents, en particulier dans des domaines tels que l’expertise numérique, l’analyse des données et la gestion des risques. Pour rester compétitives, les entreprises doivent investir dans la montée en compétences, promouvoir la diversité et adopter des modèles de travail hybrides. Attirer et retenir les meilleurs talents sera crucial pour stimuler l’innovation et assurer une croissance à long terme.

Solutions de transfert des risques

Les risques étant de plus en plus interconnectés et complexes, les assureurs et les réassureurs explorent de nouvelles solutions de transfert des risques. L’essor des mécanismes alternatifs de financement des risques, tels que les obligations catastrophes et les titres liés à l’assurance (ILS), devrait aider les assureurs à gérer les risques émergents et à offrir une plus grande flexibilité dans leurs offres.

Rapport qualité-prix et Ris

L’optimisation des ressources fait référence à l’idée que les assurés reçoivent une valeur équitable et transparente par rapport aux coûts qu’ils supportent. Ce concept fait l’objet d’une attention croissante de la part des régulateurs, en particulier à la lumière de la proposition Ris (paquet européen sur les services d’investissement de détail). Les assureurs suivent de près l’évolution de cette tendance. Les régulateurs mettant davantage l’accent sur la transparence, les assureurs doivent veiller à ce que leurs produits ne répondent pas seulement aux besoins des consommateurs, mais qu’ils offrent également des avantages appropriés pour le prix payé. Pour rester compétitives, les compagnies devront donner la priorité à des offres axées sur la valeur et investir dans des solutions qui attirent et fidélisent les clients, prédisent les experts.

Cet article a été rédigé initialement en anglais et traduit et édité en français.