Indosuez Wealth Management a finalisé le rachat de la Banque Degroof Petercam.
L'opération, , signifie qu'Indosuez contrôle désormais 65% de Degroof Petercam. CLdN Cobelfret, un groupe logistique belgo-luxembourgeois, "détient près de 20% du capital", le 4 juin. Indosuez a déclaré qu'elle allait "prochainement déposer un dossier" auprès des autorités de régulation des marchés belges en vue d'une "offre publique d'achat volontaire" pour les 15 % d'actions restantes.
L’opération vise à «générer des synergies significatives», a commenté la société, en combinant «les services de conseil aux entrepreneurs de Degroof Petercam, les conseils en investissement et les offres de fonds, en particulier ESG, et ses capacités de gestion de fonds» avec «la vaste gamme de services d’Indosuez Wealth Management, y compris les produits structurés, le private equity et l’immobilier, ainsi que sa capacité de financement et son réseau international».
Indosuez a indiqué qu’après la conclusion de l’opération, elle gérait environ 200 milliards d’euros d’actifs de clients et comptait un total de 4.500 employés.
La Banque Degroof Petercam est active dans les domaines de la banque privée, de la gestion d’actifs, des services d’actifs et de la banque d’investissement. À la fin de l’année dernière, elle employait 1.500 personnes dans le monde, dont environ 410 au Luxembourg. Elle a enregistré un bénéfice net de 56,3 millions d’euros en 2023, contre 76,4 millions d’euros en 2022, et des revenus nets totaux de 579 millions d’euros en 2023, contre 559 millions d’euros l’année précédente. Le total des actifs nets des clients s’élevait à 74,3 milliards d’euros à la fin de 2023, contre 71,1 milliards d’euros à la fin de 2022.
Indosuez Wealth Management fait partie du groupe bancaire Crédit Agricole et emploie environ 3.000 collaborateurs dans le monde, dont 360 équivalents temps plein au Luxembourg au 31 décembre 2022. Elle affiche un produit bancaire total de 327M€ en 2022, contre 192M€ en 2021. Ses actifs sous gestion s’élevaient à 130 milliards d’euros au 31 décembre 2022.
Le communiqué de la banque indique que l’opération ajoutera «environ 30 points de base» au ratio CET1 de Crédit Agricole SA et devrait «générer un résultat net supplémentaire» pour le groupe – «après synergies» – de + 150M€ à + 200M€ d’ici à 2028».
La clôture de la transaction signifie que , PDG d'Indosuez Wealth Management, devrait de la Banque Degroof Petercam en tant qu'administrateur non exécutif.
Le montant de la transaction n’a pas été divulgué.
Cet article a été rédigé par en anglais, traduit et édité par Paperjam en français.