Publiée le 9 avril 2024, la cinquième édition de l’ de PwC Luxembourg a révélé que les flux d’investissement dans les fonds ESG d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ont augmenté en 2023.

Les fonds article 8 (qui promeuvent des caractéristiques environnementales et/ou sociales) et article 9 (qui ont un objectif d’investissement durable) ont atteint ensemble 6.200 milliards d’euros à la fin de l’année – 5.890 milliards d’euros pour les fonds article 8 et 311.900 milliards d’euros pour les fonds article 9. Cela représente une augmentation de 1.000 milliards d’euros par rapport à l’année précédente, a déclaré PwC dans un communiqué de presse. Le chiffre combiné à la fin de 2022 s’élevait à 5.100 milliards d’euros.

«Depuis l’introduction du règlement sur la divulgation d’informations sur la finance durable (SFDR) en 2021, les investissements dans la finance durable ont explosé et continuent de le faire, comme en témoigne le bond de 1 trillion d’euros que nous avons constaté dans les AUM [actifs sous gestion] des fonds Ucits article 8 et article 9, atteignant 6.200 milliards d’euros à la fin de 2023», a commenté Frédéric Vonner, partner et responsable de la finance durable et de la durabilité chez PwC Luxembourg, dans le communiqué de presse. «Nous ne nous attendons pas à ce que cette croissance ralentisse de sitôt, et nous prévoyons maintenant que les actifs sous gestion des OPCVM ESG dans l’UE atteindront 9.400 milliards d’euros d’ici 2027.»

Et d’ajouter qu’avec «la révision en cours de la SFDR, les investisseurs peuvent s’attendre à une clarté et à une normalisation encore plus grandes dans les années à venir, ce qui pourrait encore stimuler la croissance de l’investissement durable dans l’UE».

Voici quelques extraits du rapport.

Le Luxembourg, «premier domicile» pour les fonds ESG

Le Grand-Duché est «de loin le premier domicile» en ce qui concerne les fonds ESG dans l’Union européenne, énonce PwC dans son communiqué. Il détient 45,7% du total des actifs sous gestion des fonds article 8. Le Luxembourg, avec plus de 2.693 milliards d’euros d’actifs sous gestion dans les fonds article 8, a plus que doublé les actifs sous gestion article 8 par rapport à l’Irlande (1.269 milliards d’euros).

Avec 189,6 milliards d’euros, le Luxembourg détient 60,8% du total des actifs gérés par les fonds relevant de l’article 9. L’Irlande arrive loin derrière (30,4 milliards d’euros), suivie de la Suède (29,2 milliards d’euros) et de la France (24,9 milliards d’euros).

À la fin de l’année 2023, on comptait 10.481 fonds relevant de l’article 8, 963 fonds relevant de l’article 9 et 12.566 autres fonds, pour un total de 24.010 fonds.

Un «intérêt croissant» pour les fonds monétaires et les ETF

Les dernières données de PwC montrent une évolution vers des stratégies plus «diversifiées», y compris les fonds monétaires et les fonds négociés en bourse (ETF).

«Si les actions restent dominantes, nous constatons un intérêt croissant pour les fonds monétaires de l’article 8 et les options passives telles que les ETF article 8 et article 9, qui représentent désormais 24,4% de l’encours total des ETF de l’UE», note Frédéric Vonner. Les actifs sous gestion combinés des fonds négociés en bourse au titre de l’article 8 et de l’article 9 s’élevaient à 367,2 milliards d’euros à la fin de l’année 2023, soit une augmentation de 59% par rapport à 2022.

Parmi les 1.774 fonds négociés en bourse à la fin de 2023, 608 étaient classés dans la catégorie de l’article 8, 66 dans celle de l’article 9 et les 1.100 restants faisaient partie de la catégorie «autres».

BlackRock, Pictet, Amundi et Candriam en tête des gestionnaires d’actifs

Si l’on considère les actifs ESG sous gestion des différents gestionnaires d’actifs, BlackRock possède le plus grand nombre d’actifs sous gestion au titre de l’article 8 (432,6 milliards d’euros), tandis que Pictet possède le plus grand nombre d’actifs sous gestion au titre de l’article 9 (25,0 milliards d’euros).

En termes de nombre de fonds, Amundi (521 fonds classés article 8) et Candriam (30 fonds classés article 9) occupent les premières places.

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Cet article a été rédigé par  en anglais, traduit et édité par Paperjam en français.