Les principaux atouts de cette opération pour GFI Informatique sont:

• Consolidation de la présence de GFI Informatique en France et au Luxembourg;
• Acquisition d’un portefeuille clients complémentaire, de qualité et synergique;
• Augmentation de la part du chiffre d’affaires récurrent.

Périmètre de l’opération

GFI informatique reprend, à compter de ce jour, les actifs et le fonds de commerce de la société Arès SA en France, constitués pour l’essentiel des activités de services applicatifs et aux infrastructures à Paris, Orléans, Pau, Lyon, Bordeaux, Lille, Montpellier, ainsi que des titres de la société Arès Luxembourg. L’ensemble des activités comprend un effectif de 404 personnes en France et 29 au Luxembourg. Ces effectifs sont quasiment tous facturables, GFI Informatique n’ayant pas souhaité reprendre le personnel administratif.

Les collaborateurs seront intégrés au sein de GFI Informatique dans les activités Application Services et Infrastructure Services.

Le portefeuille clients comprend notamment: l’APHP, le ministère de la Défense, la DGAC, Total, Bayer, Aramice, la BEI au Luxembourg. Le secteur public, très important en volume, est complémentaire par rapport à celui de GFI Informatique. Le secteur des retraites, où GFI Informatique est absent aujourd’hui, est également très bien représenté chez Arès et représente un potentiel important. Enfin, la branche Infrastructures consolidera les activités à forte valeur ajoutée de Pau et du Luxembourg.

En 2010, les activités récurrentes représentent approximativement 40% d’un chiffre d’affaires de l’ordre de 32M€. Les activités reprises sont profitables.

Une opération créatrice de valeur

Le prix payé pour la reprise des actifs et du fonds de commerce en France et les titres d’Arès Luxembourg s’élève à 2,9M€.

En 2011, année d’intégration (sur 10 mois), la Société estime que le chiffre d’affaires des activités reprises devrait être de l’ordre de 28 M€. En 2012, le chiffre d’affaires devrait dépasser les 32 M€ pour une marge opérationnelle comprise entre 6 et 8% du chiffre d’affaires.

«Cette acquisition est une étape doublement importante dans la mise en œuvre de notre plan stratégique, a déclaré Vincent Rouaix, président directeur général de GFI Informatique. C’est d’abord une opération créatrice de valeur, qui nous permet de renforcer significativement nos activités en France, notamment dans des secteurs ou auprès de clients où nous étions peu ou pas présents. C’est également une opération symbolique qui marque le retour de GFI Informatique à la croissance externe dans un marché qui devrait se révéler plus porteur.»