Dans le cadre de la transaction, Arcelor et la SNCI cèdent respectivement les 64% et 36% qu'ils détenaient directement et indirectement dans IEE. Apax Partners prend une participation de 70%, tandis que BIP, Luxempart et le management entrent chacun dans le capital à hauteur de 10%.
IEE développe, en collaboration avec les grands constructeurs automobiles mondiaux, des capteurs et des systèmes électroniques innovants destinés à améliorer la sécurité des passagers. Ces systèmes permettent notamment la détection et la classification de l'occupation des sièges et le déclenchement de systèmes de sécurité (airbag). La société est le leader en Europe et l'un des principaux acteurs sur un marché mondial en pleine croissance. Elle emploie 750 personnes et a généré en 2003 un chiffre d'affaires de 70 millions d'euros.
Des garanties spécifiques concernant les sites et l'emploi au Luxembourg font partie du contrat de cession
Michel Wurth, Directeur général d'Arcelor et Gaston Reinesch, Président de la SNCI, ont déclaré : "IEE est une véritable " success story " à laquelle nous sommes fiers d'avoir pu contribuer. Les nouveaux actionnaires permettront à IEE d'exploiter au mieux son potentiel de développement dans l'indépendance industrielle tout en offrant des garanties significatives pour le site luxembourgeois."
Bertrand Pivin, Directeur associé d'Apax Partners a commenté : "Nous sommes très heureux d'acquérir avec nos partenaires luxembourgeois BIP et Luxempart une entreprise dynamique dans le domaine des nouvelles technologies appliquées au secteur automobile. Nous sommes déterminés à apporter à IEE le soutien et les ressources nécessaires pour conforter sa position de leader et tirer parti du formidable potentiel de croissance de ce marché."
Marc Faber, Directeur de BIP et Jo Santino, Administrateur-directeur de Luxempart ajoutent : "Nous nous réjouissons d'avoir pu contribuer à la réalisation d'une opération d'envergure permettant à une entreprise luxembourgeoise de poursuivre son expansion dynamique dans le respect de son identité".
Hubert Jacobs van Merlen, CEO d'IEE a salué les perspectives que la nouvelle structure d'actionnariat offre à l'entreprise qu'il dirige : "Arcelor et la SNCI nous ont accompagné de manière exemplaire. La nouvelle structure d'actionnariat, dans laquelle le management prend une place importante, est garante de la continuité de notre "business model" et de l'indépendance industrielle d'IEE."
IEE est une entreprise pionnière dans le développement de systèmes de sécurité automobiles à base de capteurs. Plus de 12% des collaborateurs de l'entreprise sont actifs dans la Recherche et le Développement. La présence globale des partenaires d'IEE permet d'offrir un service local à tous les clients. Les activités d'IEE sont concentrées sur deux sites luxembourgeois : le siège et les activités Recherche et Développement sont localisés à Luxembourg-Findel alors que la production est située à Echternach. Des bureaux de développement et de commercialisation à Séoul (Corée du Sud) et Auburn Hills, Michigan (Etats-Unis) complètent le dispositif.
Apax Partners est l'un des grands acteurs mondiaux du private equity. Présent en Europe, en Israël, aux Etats-Unis et au Japon, le groupe gère 12 milliards d'euros pour le compte d'investisseurs institutionnels internationaux. Depuis plus de 30 ans, les fonds Apax Partners fournissent aux entrepreneurs les ressources nécessaires pour les aider à construire et développer des entreprises d'envergure mondiale. Apax Partners poursuit une stratégie d'investissement équilibrée, en investissant à tout stade de vie de l'entreprise, de la création à la transmission (LBO).
Les fonds Apax Partners investissent dans 6 secteurs parmi les plus porteurs de l'économie : technologies de l'information, télécommunications, distribution et biens de consommation/ loisirs, médias, santé et biotechnologies, services aux entreprises et services financiers. Les investissements d'Apax Partners dans le secteur des technologies incluent notamment Antalis-TV, ASK, CCMX, Damovo, Hubwoo-Avisium, Inmarsat, Kabel Deutschland, Webraska, Symphonie On Line, Parkeon, Arkadin...