Aperam annonce aujourd'hui la fixation du prix de deux séries d'émission d'obligations seniors en dollars US, consistant en un montant principal de 250 millions de dollars US de son obligation au taux de 7,375% venant à échéance en 2016 et d'un montant principal de 250 millions de dollars au taux de 7,75% venant à échéance en 2018, sous forme d'un placement privé sur les marchés internationaux de capitaux.

Le produit de cette offre sera utilisé pour rembourser des montants dus au titre du prêt de 900 millions de dollars contracté par la société auprès d'ArcelorMittal. Aperam a l'intention de payer le restant dû de ce prêt, d'un montant de 400 millions de dollars, en recourant à la ligne de crédit revolver de 800 millions de dollars signée le 16 mars 2011.

Il est prévu que l'offre soit clôturée le 30 mars, sous réserve de la réalisation des conditions usuelles.