Au sein d’UI efa, fournisseur mondial de services de fonds et membre d’Universal Investment Group, cette transformation est bien comprise. Forte de près de 30 ans d’expérience dans le domaine des OPCVM et des fonds alternatifs, l’entreprise explique comment les attentes ont évolué et pourquoi les considérations des gestionnaires de fonds ne sont plus les mêmes lorsqu’il s’agit d’évaluer des partenaires potentiels.
Expérience à impact
Plus tôt cette année, UI efa a accueilli Emma Causevic et Pamela Valasuo en tant que directrices du développement commercial, renforçant ainsi l’expertise de la société dans le secteur des investissements alternatifs. Leur vaste expérience combinée accélère la croissance de la société dans ce secteur, où les structures des fonds, les exigences réglementaires et les attentes des investisseurs deviennent de plus en plus complexes.
Causevic, qui apporte plus d’une décennie d’expérience dans les services financiers spécialisés dans les actifs alternatifs et les marchés de capitaux, dirige le développement de nouvelles activités au Royaume-Uni, au Benelux et au-delà. Valasuo, avec 20 ans d’expérience – dont 18 spécifiquement au Luxembourg – et une formation juridique acquise auprès de plusieurs prestataires de services bien établis, apporte une compréhension approfondie des actifs alternatifs, de la gestion d’actifs et de la conformité.
Des priorités changeantes pour un secteur changeant
Les besoins des gestionnaires de fonds évoluent rapidement. Sur un marché de plus en plus complexe et concurrentiel, les gestionnaires sont soumis à une pression croissante pour assurer une plus grande transparence, répondre aux évolutions réglementaires et se développer dans d’autres juridictions. Ces exigences redéfinissent ce que les gestionnaires de fonds attendent d’un prestataire de services aux fonds.
Emma Causevic explique: «Les gestionnaires de fonds lancent des produits de plus en plus diversifiés et multi-juridictionnels. Ils ont besoin de partenaires capables de suivre le rythme de leurs ambitions et de fournir des solutions flexibles et tournées vers l’avenir.»
Au sein du Groupe UI, cela signifie offrir un soutien sur mesure qui s’aligne sur la structure et les objectifs stratégiques de chaque client. La présence de longue date de l’entreprise dans le domaine de la gestion de fonds transfrontaliers est complétée par un modèle de service axé sur la technologie et une connaissance approfondie de la réglementation.
Les gestionnaires de fonds lancent des produits de plus en plus diversifiés et multi-juridictionnels. Ils ont besoin de partenaires capables de répondre à leurs ambitions et de leur fournir des solutions flexibles et tournées vers l’avenir.
Du fournisseur de services au partenaire à valeur ajoutée
Les exigences des investisseurs sont plus sophistiquées que jamais, en particulier en ce qui concerne la responsabilité et la transparence en matière d’ESG, particulièrement en ce qui concerne la responsabilité et la transparence en matière d’ESG. La plupart des investisseurs institutionnels exigent la divulgation des risques ESG et des mesures d’impact au niveau des portefeuilles. Les rapports sur le développement durable sont devenus une attente standard pour les gestionnaires d’actifs. Pamela Valasuo fait remarquer que les GP d’aujourd’hui ont besoin de plus que de l’efficacité - ils veulent un engagement plus profond et collaboratif. «Ils veulent des administrateurs qui agissent comme de véritables partenaires, et non comme de simples vendeurs. Ils recherchent une contribution stratégique et une collaboration qui aille au-delà des opérations pour soutenir les objectifs plus larges de leurs entreprises.» Emma Causevic ajoute que la nature des relations client-administrateur a considérablement évolué. «Nous avons dépassé les interactions purement transactionnelles. Les clients apprécient désormais le dialogue permanent et les réflexions approfondies, qui leur permettent de prendre de meilleures décisions, plus souples et mieux informées.»
Au Luxembourg, où le Groupe UI est fortement implanté, cette dynamique conduit à une approche plus élaborée et plus proactive de la gestion des fonds. Pamela Valasuo observe: «La communication entre les gestionnaires de fonds et les prestataires de services s’est considérablement améliorée. Le ton est plus transparent, plus productif et beaucoup plus stratégique. Cette évolution contribue à élever l’ensemble de l’écosystème.»
La façon dont les gestionnaires de fonds et les prestataires de services communiquent s’est considérablement améliorée. Le ton est plus transparent, plus productif et beaucoup plus stratégique. Cette évolution contribue à élever l’ensemble de l’écosystème.
Regarder plus loin
Alors que le secteur européen des fonds d’investissement continue à devenir plus complexe et plus compétitif, le rôle des administrateurs ne fera que croître, le rôle des administrateurs ne fera que croître en importance stratégique.
Comme le dit Emma Causevic, «les gestionnaires d’actifs sont confrontés à une intensification des exigences réglementaires, à des attentes accrues de la part des investisseurs et à une expansion rapide sur les marchés privés. Il ne s’agit plus seulement d’établir des rapports, mais de permettre l’accès aux données en temps réel, la transparence et une exécution plus rapide. Ils lancent des stratégies plus sophistiquées dans plusieurs juridictions, ce qui les incite à repenser leurs modèles opérationnels et à rechercher des administrateurs qui offrent un partenariat stratégique, une agilité opérationnelle et une compréhension approfondie de la façon de soutenir l’échelle à travers l’Europe et au-delà.»
Chez UI efa, et dans l’ensemble du groupe UI, l’accent est mis sur la compréhension des besoins uniques de chaque client et sur l’anticipation de ce qui va suivre. «Nous ne nous contentons pas de réagir au changement, nous aidons nos clients à le devancer», conclut Pamela Valasuo. «Notre objectif est d’être un conseiller de confiance qui apporte une valeur ajoutée à chaque étape du parcours de nos clients.»