Avec les nouvelles technologies et la transformation numérique qui redéfinissent l’industrie financière, comment Deloitte aide-t-il les fonds de capital-investissement à intégrer l’innovation dans leurs stratégies d’investissement?
et . – «Avec Deloitte Luxembourg célébrant son 75ᵉ anniversaire en 2025, nous sommes fiers d’avoir contribué à la croissance et au développement du secteur financier grâce à notre expertise approfondie et notre capacité à nous adapter et à innover.
Avec l’émergence de nouvelles technologies et les avancées numériques dans l’industrie financière, nos clients cherchent à rester compétitifs et tournés vers l’avenir, tout en maintenant une grande agilité dans leurs stratégies de mise sur le marché.
La proposition de valeur de Deloitte pour les fonds de capital-investissement repose sur une stratégie numérique sur mesure, alignée sur les objectifs des fonds et les tendances du secteur. Elle s’appuie sur des technologies de pointe telles que l’IA, l’apprentissage automatique, la blockchain et l’automatisation, afin d’améliorer la prise de décision et de rationaliser les processus.
Notre approche avancée de l’analyse de données est particulièrement précieuse, car elle permet de fournir des analyses exploitables, d’identifier des opportunités de croissance et de renforcer les avantages concurrentiels de nos clients, tout en atténuant les risques.
Fidèles à notre esprit de collaboration, nous offrons également à nos clients du capital-investissement un accès privilégié à nos laboratoires d’innovation, leur permettant d’explorer et de tester de nouvelles technologies favorisant la créativité et leur application concrète.
Comment voyez-vous l’évolution du cadre réglementaire dans le secteur du capital-investissement, et quels conseils donneriez-vous aux entreprises pour s’adapter efficacement?
«Le cadre réglementaire évolue constamment, devenant de plus en plus complexe et strict. Les principales tendances incluent une transparence accrue et des exigences de reporting renforcées, une surveillance environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) plus stricte, une réglementation plus rigoureuse en matière de protection des données et de cybersécurité, ainsi qu’un renforcement des protocoles de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et de connaissance du client (KYC).
De plus, la coordination réglementaire transfrontalière impose le respect de diverses normes internationales.
Notre conseil aux entreprises de capital-investissement est de rester informées des évolutions réglementaires, de mettre en place des programmes de conformité robustes et d’investir dans des technologies permettant un suivi et un reporting en temps réel.
Le renforcement de l’intégration ESG et de la gouvernance des données, la réalisation de diligences raisonnables approfondies et l’adoption de l’automatisation pour rationaliser les processus de conformité sont essentiels pour anticiper et s’adapter aux exigences réglementaires.
Enfin, instaurer une culture axée sur la conformité au sein de l’organisation permet d’assurer un respect continu des réglementations et d’en faire un véritable levier de confiance et de performance. »
L’ESG est une priorité croissante pour les investisseurs. Comment Deloitte assiste-t-il les fonds dans la mise en œuvre et le suivi de leurs stratégies ESG?
«Le cadre réglementaire évolue constamment, devenant de plus en plus complexe et strict. Les principales tendances incluent une transparence accrue et des exigences de reporting renforcées, une surveillance environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) plus stricte, une réglementation plus rigoureuse en matière de protection des données et de cybersécurité, ainsi qu’un renforcement des protocoles de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et de connaissance du client (KYC).
De plus, la coordination réglementaire transfrontalière impose le respect de diverses normes internationales.
Notre conseil aux entreprises de capital-investissement est de rester informées des évolutions réglementaires, de mettre en place des programmes de conformité robustes et d’investir dans des technologies permettant un suivi et un reporting en temps réel.
Le renforcement de l’intégration ESG et de la gouvernance des données, la réalisation de diligences raisonnables approfondies et l’adoption de l’automatisation pour rationaliser les processus de conformité sont essentiels pour anticiper et s’adapter aux exigences réglementaires.
Enfin, instaurer une culture axée sur la conformité au sein de l’organisation permet d’assurer un respect continu des réglementations et d’en faire un véritable levier de confiance et de performance.»