Les fonds négociés en bourse (ETF) européens ont poursuivi leur trajectoire de croissance robuste au premier semestre 2024, dépassant 1.700 milliards d’euros d’actifs sous gestion (AUM) malgré le contexte d’incertitude économique mondiale, selon un rapport de PwC Luxembourg le 7 novembre 2024. Les flux entrants dans les ETF européens ont totalisé 104 milliards d’euros au cours de cette période, marquant une forte performance pour la classe d’actifs.
Les données, qui font partie du rapport «European ETF listing and distribution 2024» de PwC Luxembourg, révèlent que les cotations d’ETF européens ont augmenté de 1,9% et les actifs sous gestion de 17% entre janvier et juin 2024. Cette croissance est notamment due à la performance des ETF domiciliés dans l’UE, dont les actifs sous gestion sont passés de 1.467 milliards d’euros à 1.719 milliards d’euros, atteignant ainsi des niveaux record au premier semestre 2024. Notamment, l’Irlande et le Luxembourg sont restés les juridictions dominantes pour les domiciliations d’ETF, représentant respectivement 70,8% et 18,1% des enregistrements d’ETF transfrontaliers.
Les ETF d’actions, qui ont connu une croissance significative au cours de l’année écoulée, ont continué à détenir la plus grande part du marché européen des ETF. En juin 2024, les ETF actions représentaient 73,3% de tous les ETF domiciliés dans l’UE, avec des actifs sous gestion atteignant 1.300 milliards d’euros. Cela représente une augmentation de 3,5% par rapport à l’année précédente, ce qui prouve que les investisseurs continuent de préférer l’exposition aux actions par l’intermédiaire des ETF.
L’essor de l’investissement environnemental, social et de gouvernance (ESG) est également devenu une caractéristique importante du paysage européen des ETF. Selon le rapport, 36,5% des ETF domiciliés dans l’UE ont été classés comme fonds ESG, une proportion importante d’entre eux adhérant aux informations décrites dans les articles 8 et 9 du règlement sur l’information financière durable (SFDR).
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En termes de distribution transfrontalière, la région Asie-Pacifique a connu une croissance notable, avec une augmentation de 17% des enregistrements d’ETF entre juin 2023 et juin 2024. Au sein de cette région, Singapour est apparu à la fois comme le premier marché d’ETF et comme le marché à la croissance la plus rapide, soulignant l’appétit mondial croissant pour les ETF européens.
Le rapport souligne également l’expansion continue des enregistrements d’ETF transfrontaliers, qui ont augmenté de 10,4% au cours de la même période. Cette tendance souligne l’attrait mondial des ETF européens, d’autant plus que les investisseurs recherchent de plus en plus des options d’investissement diversifiées, peu coûteuses et durables.
Commentant les résultats, Christophe Saint-Mard, responsable mondial de la distribution des fonds chez PwC Luxembourg, a noté que la forte performance du marché européen des ETF reflétait la demande croissante des investisseurs pour des «solutions d’investissement bon marché, diversifiées et durables». Il a ajouté: «L’expansion continue du marché européen des ETF, alimentée par des facteurs tels que les enregistrements transfrontaliers et une gamme de plus en plus large d’offres thématiques et ESG, positionne les ETF comme une pierre angulaire des stratégies d’investissement modernes. Alors que les conditions de marché évoluent, les ETF restent un choix incontournable pour les investisseurs qui cherchent à optimiser leurs portefeuilles grâce à une solution rentable.»
Cet article a été rédigé initialement et traduit et édité en français.