L’Association des banques et banquiers du Luxembourg (ABBL) a tenu ce 22 avril une conférence de presse au cours de laquelle ont été présentés le rapport annuel 2023 de l’association, des chiffres clés du secteur bancaire et l’annonce officielle du .

, président sortant et nouveau vice-président de l’ABBL, a profité de l’occasion pour revenir sur certains «chiffres exceptionnels» des années précédentes, en attirant l’attention sur quelques points: les revenus nets d’intérêts, les provisions nettes et les impôts.

Les charges ont augmenté, alors que le total des produits d’exploitation a progressé de près de 24% entre 2022 et 2023. Les provisions nettes sont passées de 1,43 milliard d’euros à 732 millions d’euros (soit une baisse de 49%).

Les revenus nets d’intérêts «ont énormément augmenté», a noté M. Hoffmann, passant de 6,083 milliards d’euros en 2022 à 10,268 milliards d’euros en 2023. Cela représente une augmentation de 50,9%. Cela est principalement dû aux hausses de taux d’intérêt mises en œuvre par la Banque centrale européenne, ainsi qu’aux remplacements de liquidités qui font partie des «obligations prudentielles» des banques et à la reprise de provisions, et non aux marges des clients. Les marges des clients, a-t-il noté, «sont restées pratiquement stables».

Il faut rester «vigilant», mais les impôts ont augmenté de 104,6%.

Il est important de noter, a-t-il ajouté, que les «résultats du secteur bancaire ne reflètent pas la situation économique réelle du pays». Les résultats des banques accusent souvent un retard de six à huit mois par rapport au reste de l’économie. «Nous sommes convaincus que nous ne reviendrons pas à la normale en 2024. Nous devrons constituer des réserves supplémentaires», car la crise actuelle n’est pas encore terminée, et les chiffres du début de cette année le confirment, a déclaré M. Hoffmann.

«Il faudra rester vigilant», a-t-il soutenu. «Mais malgré tout, nous sommes satisfaits.

Le montant des impôts payés par les banques luxembourgeoises en 2023 a augmenté de 104,6% pour atteindre 1,607 milliard d’euros, a indiqué M. Hoffmann, et c’est un signe que les banques apportent une «contribution significative» à la prospérité économique du pays. Ce chiffre est en hausse par rapport aux 785 millions d’euros enregistrés en 2022.

Le secteur bancaire relativement stable

Le nombre de banques au Luxembourg, leurs bilans, les actifs sous gestion dans le secteur de la banque privée et le nombre d’employés dans le secteur sont restés relativement stables, a noté M. Hoffmann.

Il y a eu une «légère diminution» du nombre de banques (de 121 en 2022 à 118 en 2023), due à la consolidation.

Le total des bilans des banques a connu quelques «petites fluctuations», mais ce chiffre est également resté relativement stable.

Les actifs sous gestion dans les banques privées luxembourgeoises ont connu une «légère baisse» en 2022 pour atteindre 585 milliards d’euros en raison des effets du marché, a souligné M. Hoffmann, qui a ajouté que le type de clients a également évolué au fil des ans. Ils sont de plus en plus multi-juridictionnels et s’intéressent à des secteurs tels que le capital-investissement, ce qui souligne la force de la place financière luxembourgeoise à cet égard.

Le nombre de personnes travaillant dans le secteur bancaire est également resté «relativement stable», bien que M. Hoffmann ait souligné que l’attraction et la rétention des talents restent des défis majeurs.

Principales priorités: la réglementation et l’attraction des talents

L’attraction des talents et la réglementation ont été les deux principales priorités soulignées par le président nouvellement élu de l’ABBL, .

«Aujourd’hui, nous sommes confrontés à une amplitude réglementaire que tous les acteurs ont du mal à absorber», a noté M. Stein. Le régulateur, les banques et les clients sont concernés. Les choses deviennent plus lentes et plus complexes et, par conséquent, «nous perdons en agilité» et en compétitivité par rapport à d’autres centres financiers mondiaux.

La tendance est également à la centralisation de la supervision et au protectionnisme, ce qui n’est pas nécessairement avantageux pour le Luxembourg: le Grand-Duché dispose d’un régulateur «professionnel», «très strict» et qui entretient de bonnes relations avec le centre financier, tandis que le protectionnisme risque de couper l’Europe des liquidités disponibles ailleurs. Il sera essentiel de trouver un moyen d’accroître l’agilité et de rester compétitif.

«Le deuxième sujet n’est pas nouveau: les talents», a indiqué M. Stein. Il y a un réel besoin de recruter des personnes pour gérer «l’amplitude réglementaire», et pas seulement dans le secteur bancaire. La concurrence s’exerce au sein même de l’industrie financière luxembourgeoise, que M. Stein a décrite comme «un serpent qui se mord la queue». Il est donc nécessaire que le pays augmente sa capacité à attirer les talents – il doit regarder plus loin que la Grande Région et les pays voisins, et même au-delà de l’UE.

Enfin, «nous devons être un employeur attrayant pour nos enfants» et les générations futures, a déclaré M. Stein. «Nous devons montrer que le centre financier est un employeur attrayant afin de disposer d’une réserve de talents pour l’avenir.

Cela dit, M. Stein a ajouté que l’horizon présentait quelques points positifs, comme la volonté du nouveau gouvernement de développer le centre financier – avec «de nombreuses propositions» reprises dans l’accord de coalition en ce qui concerne l’attraction des talents et la fiscalité – la reconnaissance politique de la «compétitivité» au niveau européen en ce qui concerne la discussion sur la nouvelle réglementation et les opportunités disponibles pour le secteur bancaire lorsqu’il s’agit de financer les transitions numérique et durable, la réindustrialisation et le passage à «l’autonomie stratégique» pour l’Europe.

Retrouvez le rapport annuel 2023 de l’ABBL .

Cet article a été rédigé par en anglais, traduit et édité par Paperjam en français.